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ClaudeAnthropic NewsMay 5, 2026, 12:00 AM

Agents for financial services

A condensed section focused on the key takeaways first.

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Summary

A condensed section focused on the key takeaways first.

claudeenmodel: claude-haiku-4-5

Claude Agents for Financial Services: Ten Ready-to-Run Templates and Microsoft 365 Integration

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Key Points

  • Ten ready-to-run agent templates for pitchbooks, KYC screening, and month-end close
  • Claude integrates with Excel, PowerPoint, Word, and Outlook with automatic context transfer
  • Expanded partner ecosystem with new connectors and Moody's MCP app for verified financial data

Summary

Anthropic released ten ready-to-run agent templates for financial services, enabling firms to deploy Claude on real financial work in days rather than months. Templates cover critical workflows including pitchbook building, KYC screening, and month-end closing. Claude now integrates directly with Microsoft Excel, PowerPoint, Word, and Outlook through add-ins, with context automatically carrying between applications.

Key Points

  • Ten Agent Templates: Pre-built reference architectures for research, client coverage, finance, and operations tasks including Pitch Builder, Meeting Preparer, Earnings Reviewer, Model Builder, Market Researcher, Valuation Reviewer, General Ledger Reconciler, Month-End Closer, Statement Auditor, and KYC Screener
  • Deployment Options: Available as plugins in Claude Cowork/Claude Code or as cookbooks for Claude Managed Agents with long-running sessions, credential vaults, and full audit logs
  • Microsoft 365 Integration: Claude works directly in Excel (financial modeling, formula auditing), PowerPoint (auto-updating decks), Word (credit memo editing), and Outlook (inbox triage, meeting arrangement)
  • Expanded Ecosystem: New connectors from Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint, IBISWorld, SS&C IntraLinks, Third Bridge, and Verisk; Moody's MCP app provides access to 600M+ company ratings and data
  • Claude Opus 4.7: State-of-the-art performance on financial tasks, leading industry benchmarks at 64.37% on Vals AI's Finance Agent benchmark
  • User Control: Analysts review, iterate, and approve Claude's work before client delivery or filing; full compliance audit trails available in Claude Console

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A translation section that keeps the flow of the original article.

claudejamodel: claude-haiku-4-5

金融サービス向けエージェント

お知らせ

公開日: 2026年5月5日

金融サービスにおける最も時間がかかる業務向けに、10個の実行可能なエージェントテンプレートをリリースしています。ピッチブックの構築、KYCファイルのスクリーニング、月末決算の完了などが対象です。各テンプレートはClaudeCoworkおよびClaudeCodeのプラグインとして、またはClaude Managed Agentsのクックブックとして提供されるため、チームは数ヶ月ではなく数日でClaudeを実際の金融業務に投入できます。

ClaudeはMicrosoft Excel、PowerPoint、Word、およびOutlook（近日公開予定）をMicrosoft 365用のClaudeアドインを通じてサポートするようになりました。アドインをインストールすると、アプリケーション間でコンテキストが自動的に引き継がれるため、モデルで開始した作業をデッキで終了する際に、その間で何度も説明し直す必要がありません。

さらに、新しいコネクタとMCPアプリにより、パートナーエコシステムを拡大し続けており、エージェントは金融専門家が既に使用しているデータを活用できます。コネクタはClaudeにプロバイダーのデータへの管理された実時間アクセスを提供し、MCPアプリはプロバイダー独自のツールをClaudeに直接組み込むことで、さらに一歩進みます。

これらのアップデートはClaude Opus 4.7と組み合わせると最適です。Claude Opus 4.7は金融タスクで最先端であり、Vals AIのFinance Agentベンチマークで業界をリードしており、スコアは64.37%です。

金融業務向けの新しいエージェントテンプレート

各エージェントテンプレートは、3つのものをパッケージ化した参照アーキテクチャです。

  • スキル: タスク用の指示とドメイン知識
  • コネクタ: タスクが実行されるデータへの管理されたアクセス
  • サブエージェント: 比較対象の選択や方法論チェックなどの特定のサブタスク用に呼び出される追加のClaudeモデル

企業は、これらのいずれかを独自のモデリング規約、リスク方針、および承認フローに適応させることができます。

これらの新しいエージェントテンプレートは、Claude CoworkまたはClaude Code内のプラグインとして、またはClaude Managed Agentsのクックブックとして有効にできます。すべてのプラグインとクックブックは金融サービスマーケットプレイスで見つけることができます。

新しいエージェントの完全なリスト

リサーチとクライアントカバレッジ

  • Pitch builder: ターゲットリストを作成し、比較対象を実行し、クライアント会議用のピッチブックを作成します
  • Meeting preparer: コール前にクライアントおよび相手方のブリーフを作成します
  • Earnings reviewer: トランスクリプトと提出書類を読み、モデルを更新し、テーゼに関連する変更にフラグを立てます
  • Model builder: 提出書類、データフィード、およびアナリスト入力から財務モデルを作成および維持します
  • Market researcher: セクターおよび発行者の動向を追跡し、ニュース、提出書類、およびブローカーリサーチを統合し、信用およびリスク審査用のアイテムにフラグを立てます

ファイナンスおよびオペレーション

  • Valuation reviewer: 評価を比較対象、方法論、および企業の審査基準に対してチェックします
  • General ledger reconciler: 総勘定元帳勘定を調整し、記録の帳簿に対して純資産価値計算を実行します
  • Month-end closer: クローズチェックリストを実行し、仕訳を準備し、クローズレポートを作成します
  • Statement auditor: 財務諸表の一貫性、完全性、および監査準備状況を確認します
  • KYC screener: エンティティファイルを作成し、ソースドキュメントを確認し、コンプライアンス審査用のエスカレーションをパッケージ化します

実装方法

Claude CoworkまたはClaude Codeのプラグイン

テンプレートはアナリストと並行して実行され、デスクトップに既にあるソフトウェアを使用します。Pitchエージェントにターゲットリストを渡すと、ExcelのcompsモデルExcelのcompsモデル、PowerPointで作成されたピッチブック、およびOutlookで準備完了のカバーノートを取得できます。

Claude Managed Agent

同じテンプレートはClaude Platformで自律的に実行され、ディール全体のブックまたは夜間スケジュールにまたがる作業に対応します。クックブックは、企業が他の方法で自分たちで構築するであろう構成要素を使用して設定します。

  • 複数時間のディールクローズ全体で機能できる長時間実行セッション
  • ツールごとの権限
  • 管理されたクレデンシャルボルト
  • Claude Consoleの完全な監査ログ。コンプライアンスおよびエンジニアリングチームはすべてのツール呼び出しと決定を検査できます

両方のシナリオで、ユーザーはしっかりとループ内に留まります。Claudeの作業をレビュー、反復、承認してから、クライアントに送信、ファイリング、または実行します。

Excel、PowerPoint、Word、およびOutlookでのClaudeの使用

Claudeはアドインを介してMicrosoft Excel、PowerPoint、Word、およびOutlookで直接作業できます。

  • Outlook: チーフオブスタッフとして機能し、受信トレイをトリアージし、会議を手配し、あなたの声でレスポンスを作成します
  • Excel: 提出書類とデータフィードから財務モデルを構築し、リンクされたワークブック全体の数式を監査し、感度分析を実行します
  • PowerPoint: 基礎となる数値が変更されると自動的に更新されるデッキを作成します
  • Word: 企業独自のテンプレートに対してクレジットメモを編集します

Claudeは4つのプラットフォーム全体で知識とコンテキストを保持します。Excelでモデルを開始したアナリストは、その作業がPowerPointに移動するときに再度説明する必要がありません。

ClaudeCoworkでは、ユーザーはDispatchを使用してテキストまたは音声でどこからでもClaudeに作業タスクを割り当てることもできます。Claudeはアナリストがデスクから離れている間、ローカルファイルで作業を続けることができ、戻ってきたときに完成した作業がレビュー準備完了の状態で待機しています。

金融サービス向けの最も広いエコシステム

AIエージェントは、アクセスできるデータとコンテキストと同じくらい優れています。Claudeは、FactSet、S&P Capital IQ、MSCI、PitchBook、Morningstar、Chronograph、LSEG、およびDaloopaを含む数十の市場データ、リサーチプラットフォーム、および金融企業の内部システムに接続します。また、企業独自のデータウェアハウス、リサーチリポジトリ、およびCRMにも接続し、すべて管理されたアクセス制御下にあります。

新しいパートナーからのコネクタとMCPアプリを追加しています。新しいコネクタは市場およびリサーチデータへの直接的なリアルタイムアクセスを提供し、MCPアプリはカスタムの対話的なUIをClaudeの内部に表示します。

新しいコネクタ

  • Dun & Bradstreet: 検証されたビジネスアイデンティティのグローバル標準を提供し、企業がシステムオブレコードを接続し、AI対応ワークフローをスケーリングするのに役立ちます
  • Fiscal AI: より深いリサーチとベンチマーク用に、公開株式全体でリアルタイムファンダメンタルズカバレッジを拡張します
  • Financial Modeling Prep: 株式、ETF、暗号資産、外国為替、および商品全体でリアルタイム相場、ファンダメンタルズ、ステートメント、提出書類、およびトランスクリプトを提供します
  • Guidepoint: 100,000以上のコンプライアンスレビュー済みの専門家インタビュートランスクリプトを検索し、ソースにリンクされた逐語的な抜粋を提供します
  • IBISWorld: 数千のセクター全体で業界レベルの収益、財務比率、リスクスコア、コスト構造、および予測を追跡します
  • SS&C IntraLinks: Claudeに、ドキュメント検索、デューディリジェンスQ&A、およびディール活動追跡用のDealCentreデータルームへのアクセスを提供します
  • Third Bridge: 企業、セクター、およびバリューチェーンに関するプライマリソース専門家インタビューへのClaudeアクセスを提供します
  • Verisk: 引受、請求、およびリスク分析用の不動産、損害保険、および特殊保険データを提供します

Moody's MCP App

Moody'sは、600以上の公開および非公開企業に関する独自の信用格付けとデータをコンプライアンス、信用分析、およびビジネス開発で使用するためのMCPアプリを立ち上げました。

金融サービスにおけるClaudeの影響

多くの大手銀行、資産運用会社、および保険会社がClaudeを選択しています。これらの組織の全範囲の業務をサポートします。

  • フロントオフィス: リサーチとクライアント体験などのタスク
  • ミドルオフィス: 引受、リスク、およびコンプライアンスの業務
  • バックオフィス: コード最新化およびオペレーションなどの業務

クライアントの声

投資専門家はデータと分析モデルの中で生活しており、Claude for Excelはそこで彼らに会います。アナリストはそれを使用してカバレッジモデルを構築および更新し、ノイズからシグナルを分離し、彼らの作業をプレッシャーテストしています。すべて効率の大幅な向上を伴って。

Atte Lahtiranta, Head of Core Engineering, Citadel

FISは、世界中の数千の金融機関のお金の流れの中心にあります。AIエージェントの構築を開始したとき、信頼できるプロバイダーが必要であることを知っていました。Anthropicは明らかな選択でした。一緒に、AML調査を数日から数分に圧縮するエージェント、その後に信用決定、詐欺防止、および預金保持エージェントを構築しています。FISクライアントはこのインフラストラクチャを自分たちで構築する必要はありません。既にここにあります。

Stephanie Ferris, CEO and President, FIS

ElizaとClaudeを使用して、ケースを最後まで処理する新しいデジタル従業員にプロセスを与えています。

Leigh-Ann Russell, CIO & Global Head of Engineering, BNY

Carlyleは、強力なコーディング機能、エージェント推論、および基礎となるモデルと主要機能の継続的な進歩のため、Claudeを当社のAIテクノロジースタックの重要な部分として採用しています。Claudeは、投資からオペレーション、ポートフォリオ管理まで、企業全体で価値を提供するための中核ツールです。

Matt Anderson, Chief Digital Officer, Carlyle

Claudeは会議前の作業を圧縮および強化するため、すべての会議がより影響力を持ちます。準備時間はアイデア時間に変換され、より高速なワークフロー、より豊かなクライアント洞察、および予期しなかった新しいユースケースがあります。

Patrick Suehnholz, Managing Director & Banking COO, Mizuho

パーソナライズされたClaudeおよびClaude Codeアシスタントの導入を開始して以来、エンジニアリングの卓越性のレベルが大幅に上昇し、生産性が大幅に改善されています。リスク専門知識での当社の優位性を拡張し、顧客、流通パートナー、および従業員に優れた体験を提供し、生産性と効率を最適化するという当社の戦略的イノベーション優先事項を進めることで価値を提供できることを喜んでいます。

Mojgan Lefebvre, Executive Vice President and Chief Technology & Operations Officer, Travelers

Walleye Capitalの従業員の100%がClaude Codeを使用しています。当社の400人のヘッジファンド全体でのこのレベルの採用は、当社のAI優先マインドセットを反映しています。誰もが常に自分たちの仕事方法を再考し、常に「AIはこれをするのにどのように役立つか？」と尋ねることを期待しています。従来の技術的役割にあるかどうかに関わらず。

Will England, CEO, Walleye

Claude Opus 4.6を搭載したClaudeforExcelは大幅な前進を表しています。デューディリジェンスから財務モデリングまで、当社のチームにとって非常に強力なツールであることが証明されています。構造化されていないデータを取得し、最小限のプロンプトで知的に作業し、複雑な分析を意味のある方法で自動化します。これは、AIが投資専門家の機能を有接な時間節約の方法で拡張する優れた例です。

Lloyd Hilton, Head of Hg Catalyst, Hg

リスクワークフローのエージェントは、誰と取引しているかを理解する必要があります。Dun & Bradstreetの商用グラフとD-U-N-S®番号（ビジネスアイデンティティのグローバル標準）をClaudeに導入することで、AIエージェントが検証されたデータで動作し、金融ワークフローが必要とする決定論的で監査可能な結果を提供することを保証します。

Gary Koveats, Chief Data and Analytics Officer, Dun & Bradstreet

投資家は信頼できるAIが必要です。信頼はそれの背後にあるデータから始まります。MorningstarとPitchBookは、数十年の独立した、アナリスト支援のインテリジェンスをClaudeにもたらすため、ユーザーはより速い答えを得ているだけではありません。彼らはより良い答えを得ています。一緒に、公開市場と非公開市場全体でより賢い決定を推進するインテリジェンスレイヤーを構築しています。

Adam Wheat, Chief Technology Officer and Head of Data & Research Solutions, Morningstar

当社のクライアント（機関投資家、資産運用会社、ヘッジファンド、および銀行）は、FactSetデータの選択セットに対してAI支援ワークフローを直接実行したいと考えています。Anthropicとのパートナーシップにより、Claudeをホストされたプログラマティック環境に導入でき、彼らは既に使用しているツール内で当社の基礎となる市場データ、リサーチ、および分析について推論できます。内部的には、当社のエンジニアリング組織全体でのファーム全体のClaude Code採用により、これらの機能をどのくらい迅速に出荷できるかが加速しています。

Kate Stepp, Chief AI Officer, FactSet

はじめに

新しいClaudeエージェントは、金融サービスマーケットプレイスで本日利用可能です。すべての有料プランでClaudeCoworkまたはClaude Codeのプラグインとして、またはManaged Agentとして使用できます。